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09.09.2026 08:15 Uhr |
Mit einer neuen Wandelanleihe über rund 100 Millionen Franken ordnet DocMorris seine Finanzierung neu. / © Doc Morris
Ein Großteil des Erlöses soll für den vorzeitigen Rückkauf der noch ausstehenden Wandelanleihe von 2028 verwendet werden, wie der Versender heute mitteilt. Die Transaktion soll demnach mehrere Vorteile bringen: Die potenzielle Verwässerung für Aktionäre sinke, weil der neuen Wandelanleihe nur noch 7,0 Millionen statt bisher 7,6 Millionen Aktien zugrunde liegen. Gleichzeitig werde der Wandlungspreis angehoben, sodass neue Aktien erst bei einem höheren Aktienkurs ausgegeben würden. Zudem verlängere sich die Laufzeit der Finanzierung von 2028 auf 2031.
Auch die Finanzierungskosten sollen sinken. Während die bisherige Wandelanleihe mit 3,0 Prozent verzinst wird, soll die neue Anleihe lediglich einen Kupon, also einen jährlichen Zinssatz, von 1,5 bis 2,0 Prozent aufweisen.
Die neuen Anleihen sollen demnach institutionellen Investoren angeboten werden, haben eine Laufzeit bis März 2031 und können später in Doc-Morris-Aktien gewandelt werden. Der Wandlungspreis soll 27,5 bis 32,5 Prozent über dem Referenzkurs der Aktie liegen.
